Charlesbank Capital Partners
Décryptage des fonds Charlesbank Capital Partners
Charlesbank Capital Partners est une société de private equity et de crédit, basée à Boston, qui déclare 21,1 Md$ d'encours réglementaire au 31/12/2025, hors Technology Opportunities (Form ADV du 27/10/2026). La série phare de Charlesbank Capital Partners est en retrait du benchmark : 12,8 % de TRI net médian contre 14,8 %.
- Le métier (PE)
- Charlesbank Capital Partners prend surtout le contrôle de sociétés valorisées de 150 M$ à 3 Md$.
- La thèse
- Charlesbank Capital Partners accompagne les équipes dirigeantes : croissance et acquisitions.
- La performance
- Charlesbank Capital Partners (série phare, trois fonds matures) : TRI net médian de 12,8 %, contre 14,8 % pour le Benchmark Call Me Warren LP Buyout & Growth ; TVPI médian de 1,59x contre 1,71x.
- Le point de vigilance
- Charlesbank Capital Partners : trois fonds lus chez une seule caisse ; Charlesbank Equity Fund IX à 0,35 point du dernier quartile ; direction nommée en août 2026.
TRI & multiples des fonds Charlesbank Capital Partners
Performances fonds par fonds
Périmètre d'analyse : 5 fonds de la série Charlesbank Equity Fund (quatre fonds datés de 2009 à 2021, plus Charlesbank Equity Fund XI, en levée).
L'investissement en Private Equity présente un risque de perte totale en capital et un risque d'illiquidité : le capital peut rester immobilisé dix ans ou plus.
| Fonds | Vintage | Multiple Net (x) | IRR Net (%) | Taille | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlesbank Equity Fund XI | 2025 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Charlesbank Equity Fund X | 2021 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Charlesbank Equity Fund IX | 2018 | 1,50x | 10,9% | 2 750 M$ | Florida SBA, 03/2026 |
| Charlesbank Equity Fund VIII | 2015 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Charlesbank Equity Fund VII | 2009 | xxx | xxx | xxx | xxx |
* Données indicatives - millésime récent.
Analyse des fonds Charlesbank Capital Partners : avis éditorial
Track Record Consolidé
Périmètre : 3 fonds matures de la série Charlesbank Equity Fund, abrégée CEF dans les graphiques (Charlesbank Equity Fund VII, VIII et IX, millésimes 2009 à 2018). Hors fonds récent (Charlesbank Equity Fund X, 2021) et fonds en levée (Charlesbank Equity Fund XI). Charlesbank Equity Fund I à VI ne figurent pas dans les données LP publiques exploitées. Hors véhicules Overage, hors stratégie de crédit et hors stratégie Technology Opportunities, devenue Eterna Growth Partners. Périmètre limité à la série Charlesbank Equity Fund pour assurer la comparabilité entre sociétés de gestion.
L'investissement en Private Equity présente un risque de perte totale en capital et un risque d'illiquidité : le capital peut rester immobilisé dix ans ou plus.
| Métrique | Charlesbank Capital Partners | Benchmark Call Me Warren LP Buyout & Growth | Écart |
|---|---|---|---|
| TRI Net Médian | 12,8% | 14,8% | -2,0 pts |
| Multiple Net Médian (TVPI) | 1,59x | 1,71x | -0,12x |
| % Fonds Top Quartile (Q1) | 33% | 25% | +8 pts |
| % Fonds Q1-Q2 | 33% | 50% | -17 pts |
Périmètre : 3 fonds matures de la série Charlesbank Equity Fund (Charlesbank Equity Fund VII, VIII et IX). Médianes des deux côtés : celle des trois fonds et, pour le Benchmark Call Me Warren LP Buyout & Growth (édition au 30/06/2026 : 1 032 fonds primaires de buyout et de growth equity, publiés par 25 investisseurs institutionnels publics américains), la médiane des médianes de leurs trois fenêtres.
Le TRI net médian de 12,8 % se situe 2,0 points sous le benchmark (14,8 %), et le TVPI médian de 1,59x, 0,12x sous celui du benchmark (1,71x) : les fonds matures de la série affichent un TRI et un multiple médians inférieurs à ceux du benchmark, le multiple comptant distributions et valeur résiduelle. Sur ce périmètre, un fonds sur trois se classe en premier quartile de sa fenêtre, aucun en deuxième quartile, deux en troisième quartile. Toutes les lignes viennent d'une seule caisse de retraite, Florida SBA (Florida State Board of Administration).
Évolution par Période
| Période | Fonds concernés | TRI Net | Multiple Net | Contexte de marché |
|---|---|---|---|---|
| Les millésimes post-crise et d'expansion (2009-2015) | Charlesbank Equity Fund VII, Charlesbank Equity Fund VIII (2 véhicules)Q1Q3 | 18,6% | 2,03x | Charlesbank Equity Fund VII est levé à 1,5 Md$ (Buyouts, 21/09/2009) et se classe en premier quartile de sa fenêtre 2008-2010. Charlesbank Equity Fund VIII atteint son hard cap de 1,75 Md$ à la fin de juin 2014 (communiqué du 09/07/2014) et se classe en troisième quartile de la fenêtre 2014-2016. |
| Le millésime de fin de cycle (2018) | Charlesbank Equity Fund IX (1 véhicule)Q3 | 10,9% | 1,50x | Charlesbank Equity Fund IX clôt sa levée à son hard cap de 2,75 Md$ (communiqué du 24/10/2017). Il se classe en troisième quartile de sa fenêtre 2017-2019, à 0,35 point du seuil du dernier quartile (quartile fragile). |
| Déploiement (2021)* | Charlesbank Equity Fund X (1 véhicule)En cours | n.d. | n.d. | Charlesbank Equity Fund X atteint son hard cap de 3,75 Md$ moins de six mois après son lancement, avec un véhicule Overage Fund de 800 M$ hors série (communiqué du 03/02/2021). Son millésime est trop récent pour un quartile ; ses chiffres indicatifs figurent au tableau de performance détaillé. Hors périmètre consolidé. |
* Données indicatives - valorisations non réalisées, millésimes trop récents pour être considérés comme probants. La ligne Déploiement affiche n.d. : elle ne porte qu'un fonds, dont les chiffres indicatifs figurent au tableau de performance détaillé. La médiane de la première ligne porte sur ses deux fonds : c'est la moyenne des deux valeurs. Badges de quartile lus pour chaque fonds dans la fenêtre de trois millésimes centrée sur le sien. Charlesbank Equity Fund XI, en levée, n'a pas de performance et ne figure pas dans cette évolution.
Notre évaluation
Atouts Principaux
- Un fonds en premier quartile : Charlesbank Equity Fund VII (2009) se classe en premier quartile de sa fenêtre 2008-2010. C'est le seul des trois fonds matures de la série dans ce cas, soit un tiers du périmètre, contre un quart au benchmark.
- Trois fonds levés à leur hard cap : Charlesbank Equity Fund VIII (1,75 Md$), Charlesbank Equity Fund IX (2,75 Md$) et Charlesbank Equity Fund X (3,75 Md$) ont chacun atteint leur hard cap, selon les communiqués du gérant du 09/07/2014, du 24/10/2017 et du 03/02/2021. Le dernier précise que le hard cap a été atteint moins de six mois après le lancement.
Points d'Attention
- En retrait du benchmark sur les deux médianes : le TRI net médian (12,8 %) et le TVPI médian (1,59x) restent sous ceux du benchmark (14,8 % et 1,71x). Un fonds se classe en premier quartile, aucun en deuxième, deux en troisième : 33 % des fonds en Q1-Q2 contre 50 % au benchmark. Charlesbank Equity Fund IX affiche 10,9 % de TRI net, sous la médiane de sa fenêtre 2017-2019 (14,8 %). Charlesbank Equity Fund VIII se classe lui aussi sous la médiane de la sienne.
- Une seule caisse de retraite : Florida SBA porte toutes les lignes du tableau. Aucune autre caisse de notre base ne publie ces fonds : ni recoupement, ni consensus. Charlesbank Equity Fund I à VI ne figurent pas dans les données LP publiques exploitées : le track record depuis 1998 n'est pas évaluable sur ces données.
- Un quartile fragile, une seule caisse : Charlesbank Equity Fund IX se place à 0,35 point au-dessus du seuil du dernier quartile de sa fenêtre 2017-2019 (10,55 %), ce qui rend son quartile fragile. Une seule caisse de notre base publie ce fonds : il n'y a donc aucune divergence entre caisses à lire. Son millésime, 2018, vient de Florida SBA ; le tableau reproduit par Meketa dans les documents du conseil du City of Quincy Retirement System (p.55, au 30/09/2024) indique aussi 2018, sans attribuer cette année au gérant. Un millésime différent changerait sa fenêtre.
- Direction nouvelle et fonds en levée : Charlesbank a annoncé le 21/08/2026 que Brandon White et Sandor Hau dirigent la firme comme Co-Managing Partners, Michael Choe devenant Managing Partner Emeritus. Charlesbank Equity Fund XI est en levée, sans closing final publié ni performance : sa première vente déclarée à la SEC date du 30/06/2025, et les Form D/A du 26/06/2026 cumulent 2 759,1 M$ de souscriptions, un montant qui n'est pas un final close. Charlesbank Equity Fund X (2021) reste trop récent pour un quartile.
- Litige Quotient : Charlesbank Capital Partners, LLC et CB Neptune Holdings, LLC ont été défendeurs, avec Matthew Krepsik et Houlihan Lokey, dans l'action d'actionnaires In re Quotient Technology Inc. Merger Litigation (Cour de chancellerie du Delaware, C.A. No. 2024-0104-JTL), née de la vente de Quotient en septembre 2023 à Neptune, société affiliée à Charlesbank. La stipulation du 11/05/2026 prévoit 48 M$ en numéraire pour l'ensemble des défendeurs ; l'Order and Final Judgment date du 23/09/2026. Les défendeurs nient toute faute et l'accord ne vaut pas reconnaissance. La répartition entre défendeurs n'est pas publiée dans les pièces lues.
Méthodologie et Sources
| Classification | Critère | Fonds concernés |
|---|---|---|
| Mature (consolidé) | Série Charlesbank Equity Fund, millésime ≤ 2019 | Charlesbank Equity Fund VII (2009), Charlesbank Equity Fund VIII (2015), Charlesbank Equity Fund IX (2018) |
| Récent | Millésime 2020 et après, trop récent pour un quartile | Charlesbank Equity Fund X (2021) |
| En levée | Aucune performance publiée | Charlesbank Equity Fund XI (2025) |
Quartiles de TRI calculés sur le Benchmark Call Me Warren LP Buyout & Growth. Le quartile porte sur la ligne du tableau de performance (caisse et date) ; il est fragile à moins de 0,5 point d'un seuil, ou si les caisses retenues par le benchmark le placent des deux côtés d'un seuil. Florida SBA est la seule caisse de notre base qui publie ces fonds : aucun recoupement n'est possible, aucun consensus n'est calculé. Part de growth equity : 11,7 % (2008-2010), 20,3 % (2014-2016) et 21,9 % (2017-2019). Millésime : année indiquée par le gérant pour Charlesbank Equity Fund X (« Fund X – 2021 vintage », Firm Introduction du 13/10/2026) ; à défaut, année publiée par Florida SBA pour Charlesbank Equity Fund VII, VIII et IX. Meketa (City of Quincy Retirement System, p.55) indique 2014 pour Charlesbank Equity Fund VIII, Florida SBA 2015 : le vote des caisses est retenu. Le benchmark figé compte Charlesbank Equity Fund VIII en 2014 et Charlesbank Equity Fund IX en 2017 dans ses seuils. Charlesbank Equity Fund XI, en levée, figure au tableau sans performance ; l'année indiquée est celle de sa première vente déclarée à la SEC, et Meketa écrit « 2025 (estimated) ». Les fonds de millésime 2020 et après dont la performance est négative (TRI négatif, ou multiple inférieur à 1,0x sans TRI publié) affichent « n.s. » (non significatif), millésime et taille restant visibles.
Sources de données : Florida State Board of Administration (Florida SBA), 31/03/2026, seule caisse de notre base pour ces fonds, sans recoupement. Tailles de fonds : communiqués de Charlesbank Capital Partners du 09/07/2014, du 24/10/2017 et du 03/02/2021 ; Buyouts du 21/09/2009 pour Charlesbank Equity Fund VII. Gérant et registres : SEC IAPD (CRD 160256), Form ADV du 27/10/2026, Form D de la série (SEC), charlesbank.com (relevé du 01/11/2026), Firm Introduction et Private Equity Overview du 13/10/2026, politique d'investissement responsable de mars 2026, directory des PRI (relevé du 01/11/2026). Meketa pour le conseil du City of Quincy Retirement System (documents d'août 2025). Affaire Quotient : stipulation du 11/05/2026, Order and Final Judgment du 23/09/2026.
Limites des données PE : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les TRI et multiples sont nets de frais de gestion et de carried interest. Ils proviennent des rapports publiés par les fonds de pension investisseurs. Quand un rapport n'imprime pas le multiple, nous le calculons à partir des montants qu'il publie (valeur totale rapportée au capital appelé). Les valorisations des fonds non liquidés reposent sur des estimations (NAV) qui peuvent différer significativement de la valeur de réalisation finale.
Stratégie d'investissement
Approche et Allocation
Capital-transmission (Buyout) mid-market nord-américain. Charlesbank Capital Partners, qui écrit « middle market », cible des entreprises performantes avec une valeur d'entreprise comprise entre 150 M$ et 3 Md$ et un EBITDA de 20 M$ à 100 M$ à l'entrée (Private Equity Overview et Firm Introduction du 13/10/2026), principalement aux États-Unis et au Canada. Le gérant prévoyait de 50 M$ à 250 M$ par investissement pour Charlesbank Equity Fund IX (communiqué du 24/10/2017), et jusqu'à 500 M$ par opération pour Charlesbank Equity Fund X (communiqué du 03/02/2021). La firme vise surtout des opérations de contrôle, en restant ouverte à des positions minoritaires significatives (page Private Equity du site), sur des actifs de croissance, des carve-outs corporatifs et des opérations de growth capital, parfois en partenariat avec des management teams existants.
Profil des Investissements
Quatre secteurs : Business & Consumer Services, Healthcare, Industrials et Technology (page Private Equity et Firm Introduction du 13/10/2026). En 2026, la page News du gérant date notamment ces opérations : investissement lié à WSHB Support Services, société de services non juridiques au service du cabinet Wood Smith Henning & Berman, qui reste indépendant (communiqué du 19/10/2026), fusion de Spectrotel et AireSpring (close le 30/09/2026), finalisation de l'investissement dans Overbay Capital Partners (09/07/2026), rapprochement de Tecomet et Orchid (14/05/2026) et acquisition de Kaney Aerospace par Velocity One (24/02/2026). Les deals récents 2024-2026 illustrent cette diversification : investissement de croissance mené par Charlesbank dans Bridgepointe Technologies aux côtés de Carlyle AlpInvest, par un véhicule qui donne de la liquidité aux investisseurs existants, opération qui valorise la société à plus de 1 Md$ (communiqué du 09/04/2026), investissement de croissance stratégique dans Overbay Capital Partners, gérant alternatif centré sur le marché secondaire, dont l'équipe reste actionnaire de long terme et garde le contrôle de ses activités d'investissement (communiqué du 13/03/2026), investissement de croissance CENTEGIX en technologie de sécurité (août 2025), acquisition d'EMCORE, cotée au Nasdaq, et formation de Velocity One, holding qui réunit EMCORE, Cartridge Actuation Devices et Aerosphere Power (début 2025, page du gérant), acquisitions IMPLAN en données d'impact économique (novembre 2024), EverDriven en transport scolaire spécialisé (mars 2024) et Perspective Financial Group en conseil financier indépendant au Royaume-Uni (février 2024).
Création de Valeur
Approche de partenariat opérationnel revendiquée. Charlesbank travaille avec les management teams existants en tant qu'actionnaire majoritaire actif, en mobilisant son réseau sectoriel et son expertise des carve-outs corporatifs. Les leviers documentés incluent les acquisitions stratégiques (build-ups sectoriels) et les transformations opérationnelles. Les exits se répartissent entre ventes industrielles et sales financiers ; pour Bridgepointe Technologies, le véhicule de Carlyle AlpInvest donne de la liquidité aux investisseurs existants (communiqué du 09/04/2026). Au-delà de la série phare, le site présente une seconde stratégie, le crédit, lancée en 2016 (communiqué du 03/02/2021) : Charlesbank Credit Opportunities Fund III (« Fund III – 2022 vintage », Firm Introduction du 13/10/2026) a tenu son final close le 05/01/2024 à 1,5 Md$, levier engagé compris (communiqué du 31/01/2024), et le Form ADV du 27/10/2026 liste des véhicules jusqu'à CB Credit Opportunities Fund IV. La stratégie Technology Opportunities, lancée en 2019 (communiqué du 03/02/2021), a quitté la firme : devenue Eterna Growth Partners, elle est séparée depuis le 01/02/2026 selon le Form ADV, annonce du 03/02/2026, avec deux fonds, 2,3 Md$ d'engagements et 19 participations. Ces activités sortent du périmètre du présent track record.
Évolutions Récentes
Charlesbank Equity Fund X reste le fonds en cours d'investissement (Firm Introduction du 13/10/2026). Charlesbank Equity Fund XI est en levée, avec une cible de 4,0 Md$ indiquée par Meketa, conseil du City of Quincy Retirement System (documents d'août 2025) : première vente déclarée à la SEC le 30/06/2025, 2 759,1 M$ cumulés aux Form D/A du 26/06/2026, sur une offre « Indefinite » ; ce cumul n'est pas un final close. Depuis 2024 : acquisitions EverDriven (mars), IMPLAN (novembre), Perspective Financial Group (février), acquisition d'EMCORE et formation de Velocity One (début 2025), investissement CENTEGIX (août 2025). Sur 2026 : investissement dans Overbay Capital Partners (annoncé en mars, finalisé le 09/07/2026), investissement de croissance mené dans Bridgepointe Technologies aux côtés de Carlyle AlpInvest (avril), investissement lié à WSHB Support Services (octobre). Côté ESG, la politique d'investissement responsable de mars 2026 cite, parmi les moyens envisagés pour les sociétés contrôlées ou co-contrôlées, une enquête annuelle alignée sur des standards, dont l'EDCI, et ne mentionne pas les PRI ; le directory officiel des PRI, relevé le 01/11/2026, ne renvoie aucun résultat au nom Charlesbank, constat qui ne permet pas de conclure à une absence de signature. L'événement de gouvernance de la période est la transition annoncée le 21/08/2026 : Brandon White et Sandor Hau deviennent Co-Managing Partners, Michael Choe devient Managing Partner Emeritus et reste membre des comités d'investissement Private Equity et Credit.
A savoir
Le Private Equity cultive l'opacité. C'est dans son ADN. En tant que spécialiste du secteur, nous avons accès à ce que la plupart des investisseurs ne voient jamais : bases de données professionnelles (Preqin, Cambridge Associates, etc.), data rooms confidentielles, échanges directs avec les équipes de gestion.
Pour autant, toutes ces données sont réservées à des échanges privés et ne nous permettent pas de publier des fiches web détaillées. C'est pourquoi celles-ci s'appuient uniquement sur des données 100% publiques, par essence moins exhaustives, mais qui vous permettent un premier regard sur ces sociétés de gestion.
Cette fiche à but strictement informationnel et pédagogique ne constitue pas un conseil en investissement et ne vous dispense en aucun cas d'une due diligence rigoureuse.
Besoin d'une analyse approfondie ?
Nos due diligences s'appuient sur des bases de données privées, des data rooms exclusives et notre réseau d'experts sectoriels.
Profil et historique de la société de gestion Charlesbank Capital Partners
Fondation et Évolution
1998, Boston. Spin-out de Harvard Management Company à partir du Harvard Private Capital Group, l'équipe historique en charge des investissements PE de l'endowment de l'université. Michael Eisenson, co-fondateur, prend la direction de la nouvelle firme indépendante avec une équipe d'investisseurs déjà rodés au mid-market US. Le tableau reproduit par Meketa dans les documents du conseil du City of Quincy Retirement System (p.55) date Charlesbank Equity Fund IV de 1998, Charlesbank Equity Fund V de 2000 et Charlesbank Equity Fund VI de 2005.
La taille des fonds augmente de Charlesbank Equity Fund VII à Charlesbank Equity Fund X. Charlesbank Equity Fund VII (2009) est levé à 1,5 Md$ (Buyouts, 21/09/2009). Charlesbank Equity Fund VIII (millésime 2015) atteint son hard cap de 1,75 Md$ à la fin de juin 2014 (communiqué du 09/07/2014). Charlesbank Equity Fund IX (millésime 2018) clôt sa levée à son hard cap de 2,75 Md$ (communiqué du 24/10/2017). Charlesbank Equity Fund X (2021) atteint son hard cap de 3,75 Md$ en moins de six mois, avec 800 M$ pour le véhicule compagnon Overage Fund (communiqué du 03/02/2021). Charlesbank Equity Fund XI (2025, année de sa première vente déclarée à la SEC, et « 2025 (estimated) » chez Meketa) est en levée, avec une cible de 4,0 Md$ indiquée par Meketa, conseil du City of Quincy Retirement System (documents d'août 2025) : les Form D/A du 26/06/2026 cumulent 2 759,1 M$, un montant qui n'est pas un final close.
En parallèle, Charlesbank lance une stratégie de crédit en 2016 et la stratégie Technology Opportunities en 2019 (communiqué du 03/02/2021). Cette dernière, scindée en Eterna Growth Partners, a quitté la firme : séparation effective le 01/02/2026 au Form ADV, annoncée le 03/02/2026, pour deux fonds, 2,3 Md$ d'engagements et 19 participations. Le site compte désormais deux stratégies, Private Equity et Credit. Charlesbank Capital Partners, LLC déclare 21,1 Md$ d'encours réglementaire (RAUM) au 31/12/2025, hors Technology Opportunities, private equity et crédit compris (Form ADV du 27/10/2026, Item 5.F et Schedule D). Le gérant publie aussi, au 30/06/2026, 22,2 Md$ d'« Assets Under Management » (Private Equity Overview du 13/10/2026). Selon sa propre définition, autre agrégat que le RAUM, Charlesbank déclare 24,7 Md$ d'actifs totaux (« total assets », engagements non appelés compris), dont 4,1 Md$ en crédit, au 30/06/2026 (site de Charlesbank consulté le 05/11/2026 ; total repris dans la Firm Introduction du 13/10/2026).
Le portefeuille historique inclut Bridgepointe Technologies (investissement de croissance mené par Charlesbank aux côtés de Carlyle AlpInvest, opération qui valorise la société à plus de 1 Md$, communiqué du 09/04/2026), Overbay Capital Partners (investissement de croissance stratégique, communiqué du 13/03/2026), CENTEGIX (technologie de sécurité scolaire), Velocity One (holding formée début 2025, qui réunit EMCORE, Cartridge Actuation Devices et Aerosphere Power, page du gérant), IMPLAN (données d'impact économique), EverDriven (transport scolaire spécialisé), Perspective Financial Group (conseil financier indépendant, Royaume-Uni). La firme opère depuis deux bureaux, Boston et New York.
Direction et Gouvernance
Depuis l'annonce du 21/08/2026, Charlesbank est dirigée par deux Co-Managing Partners, Brandon White et Sandor Hau. Brandon White co-dirige le Private Equity avec David Katz, promu Co-Head of Private Equity ; Sandor Hau reste Head of Credit. Michael Choe, après près de 30 ans chez Charlesbank et 12 ans à la tête de la firme comme President puis CEO, devient Managing Partner Emeritus et reste membre des comités d'investissement Private Equity et Credit. L'Executive Committee réunit Brandon White, Sandor Hau, Joshua Klevens (Chief Operating Officer), David Katz, Pedro Vaz et Carolyn Wintner (communiqué du 21/08/2026). Cinq promotions au rang de Managing Director ont pris effet le 01/07/2026 (communiqué du 08/07/2026). Michael Eisenson figure comme Founding Partner sur la page Team. Le Form ADV du 27/10/2026 déclare 162 employés, dont 88 aux fonctions d'investissement ; la Firm Introduction du 13/10/2026 compte environ 165 membres d'équipe au 30/06/2026, consultants compris.
Structure juridique : Charlesbank Capital Partners, LLC. Investment Adviser enregistré auprès de la SEC depuis le 8 mars 2012 (CRD 160256, File 801-73437). Dernier Form ADV déposé le 27/10/2026 (Other-Than-Annual Amendment), sans page de divulgation pénale, réglementaire ou civile. Charlesbank Capital Partners, LLC et CB Neptune Holdings, LLC ont été défendeurs, avec Matthew Krepsik et Houlihan Lokey, dans l'action d'actionnaires In re Quotient Technology Inc. Merger Litigation (Cour de chancellerie du Delaware, C.A. No. 2024-0104-JTL), née de la vente de Quotient en septembre 2023 à Neptune, société affiliée à Charlesbank. La stipulation du 11/05/2026 prévoit 48 M$ en numéraire pour l'ensemble des défendeurs ; l'Order and Final Judgment date du 23/09/2026. Les défendeurs nient toute faute et l'accord ne vaut pas reconnaissance. La répartition entre défendeurs n'est pas publiée dans les pièces lues. La politique d'investissement responsable de mars 2026 cite, parmi les moyens envisagés pour les sociétés contrôlées ou co-contrôlées, une enquête annuelle alignée sur des standards, dont l'EDCI. Elle ne mentionne pas les PRI ; le directory officiel des PRI, relevé le 01/11/2026, ne renvoie aucun résultat au nom Charlesbank, constat qui ne permet pas de conclure à une absence de signature.
Organisation et Ressources
Siège à 200 Clarendon Street, 54th Floor, Boston, MA 02116, États-Unis. Bureau à 277 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10172 (site du gérant). Sur le segment PE mid-market US, les acteurs comparables incluent Berkshire Partners (Boston, environ 27 Md$, multi-secteurs), Thomas H. Lee Partners (Boston, environ 28 Md$, Tech, Healthcare et Financial Services), American Securities (New York, environ 27 Md$, industriel et services aux entreprises) et Audax Private Equity (Boston, environ 19 Md$, mid-market avec stratégie buy-and-build dense). Charlesbank se présente comme une firme du middle market, en private equity et en crédit, qui revendique une approche partenariale avec les équipes dirigeantes.
